資産運用や保険の見直し、住宅購入に関する疑問など幅広く家計全般の相談に対応しています。なお、2021年8月よりFP相談業務およびライフプラン業務に関しましては提携先のfpフェアリンク株式会社と共同で実施しております。
より一層、様々な相談ニーズへ対応し、また長期的なサポートも行ってまいりたいと思っています。
相談業務・ライフプラン業務につきましててはfpフェアリンク株式会社「ご相談メニュー・料金/ご相談の流れ」でもご確認いただけます。
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イデコに興味がある、イデコへの加入からファンド選びなど全般的にサポートしています。
相談料・プラン
| ＜コースA＞ FPスポット相談 10,000円（税込11,000円）60分程度/回 時間が超過することも多いですが、超過しても追加料金はいただきません。 ※英語での対応も可能です。その場合は20,000円（税込22,000円）となります。 ＊ご満足いただけなかった場合は、ご相談料をいただきません。 （お支払いまでにお申し出ください） |
| ＜コースB＞ ※現在Bコースは提携先fpフェアリンク株式会社の白浜FPを中心に実施しております。 ライフプラン・コンサルティング 50,000円（税込55,000円） 面談3回（最大120分/回） ＊分析資料の作成費用を含む ＊ご満足いただけなかった場合は、ご相談料をいただきません。 （お支払いまでにお申し出ください） 1回目：ヒアリング 2回目：現状把握・将来プランの検討と提案 3回目：具体的な実行方法の確認 ・まとめ ＊あなたの家計を分析し、今すべきことが見通せるマネープランを作成します。 ＊複数シミュレーションも可能です。 ＊1回の面談時間は最大2時間。じっくり、しっかり相談できます。 ＜コースC＞ シミュレーション＆コンサルティング 80,000(税込88,000円） ※初回面談：10,000円（11,000円） シミュレーションを作成される場合、初回面談との差額をコースC終了後に頂戴します。 ・リタイアメントプランニング ・タックスプランニング ・ビジネスプランニング（起業、法人化など） 企業年金の受け取り方、働き方など今後数年から数十年のキャッシュフローの推移を 中心にシミュレーションを行います。 専用ソフト等を使わずエクセルベースで完全にオーダーメイドでシミュレーション資料 を作成し、コンサルティングを行います。 ・ヒアリングから資料作成、コンサルティングまで３回程度 ※原則、上記料金で行いますが、複雑なケースなどは別途事前にお見積りを提示いたします。 |
Q&A
Q.相談をお願いしたいのですが
予約制となりますので、以下電話・メール・問い合わせフォームのいずれかよりご連絡ください。
電話：092-517-3289（内山携帯090-4102-1947)
メール：ufp@sa.webin.jp
問合せフォームはこちら
事務所不在時が増えていますので電話の際は直接携帯電話にご連絡いただけますと幸いです。
Q.以前相談をしたことがあるのですが、それまでの相談体系や料金で相談可能ですか？
2006年の開業以来、何度か相談業務の体制や料金の見直しを行ってきました。相談を受けていただいたタイミングによっては「初回相談を大幅に割引」、「一定期間内に行う２回目以降の相談料を割引する」等の体制を取っている時もございました。１度でも相談を受けてくださった方には、できる限り当時の体制、相談料金でサポートしたいと思っておりましたが、2024年4月1日より、大変申し訳ございませんが一律、現在の体制・料金で対応させてください。
Q.相談可能な時間帯を教えてください
原則９時～１８時です。土日祝も対応をいたします。またお仕事帰りなど夜間希望の場合もできる限り対応いたしますので、その旨お申しつけください。ただし、いずれの場合も先約等によりご希望に沿えないこともございます。その点ご了承ください。
Q.zoomやスカイプでの相談は可能でしょうか？
はい可能です。画面共有機能などを使い対面と同様のコンサルティングを行っています。
Q.キャッシュレス決済は対応していますか？
PayPayでのお支払いが可能です。
Q.持っていくもの、用意するものはありますか？
相談内容次第ですが、家計の収支状況や資産に関係する資料をご用意ください。
・源泉徴収票、確定申告書
・住宅ローンの償還表
・保険証券
・確定拠出年金関連の書類（運用報告書など）
・検討中の金融商品や不動産等のパンフレットなど
※差し支えない範囲で構いません。
Q.FPを指名することは可能ですか？
はい可能です。内山または提携先FPの白浜が相談業務を担当しますので、ご希望がありましたらお申し付けください。
Q.相談場所はどこになりますか？
原則、内山FP総合事務所株式会社となります。提携先FPの白浜をご希望の場合はfpフェアリンク株式会社となります。
Q.自宅等まで出張をしてもらことは可能でしょうか？
はい可能です。その場合、以下の日当・交通費をちょうだいしております。
・福岡市内および近郊 実費交通費のみ
・県外など遠方 実費交通費＋日当（半日2,500円、終日5,000円）
その他ご不明点等ございましたら、お問合せください。FP相談に対する質問等は無料で対応（電話・メール）いたします。